印度尼西亚成功发行首单主权熊猫债

　　中新网上海新闻7月28日电(记者  姜煜)印度尼西亚共和国(以下简称“印尼”)近日在中国银行间债券市场成功完成首单主权熊猫债发行，总规模70亿元人民币。中国银行为此次发行的牵头主承销商和牵头簿记管理人，工商银行和星展银行(中国)有限公司(以下简称“星展中国”)为联席主承销商和联席簿记管理人。

　　此为印尼首次在中国境内资本市场发行人民币债券，其中包括1.9%票面利率的3年期56亿元债券和2.19%票面利率的5年期14亿元债券。此次发行吸引了众多境内外机构投资者，包括境内银行、理财机构、证券公司、资产管理公司、基金等，以及来自东南亚和中东等地区的多家外资银行和主权类投资机构。

　　这也是星展中国首次以主承销商身份承销主权熊猫债，并首次在东南亚非银类发行人的熊猫债项目中担任主承销商。作为本期债券唯一一家获聘的外资银行主承销商，星展中国协助发行人完成线上及现场路演及沟通评级机构的工作，最终印尼获得联合资信授予的首个境内AAA主体及债项评级。

　　星展中国行长、行政总裁郑思祯表示：“印尼作为东盟最大经济体，首次进入中国债券市场即创下主权熊猫债发行规模纪录，具有里程碑意义。星展银行拥有连接东南亚与中国的独特网络优势。我们将继续发挥中国与东盟之间的金融桥梁作用，助力更多东盟主体进入中国资本市场，推动人民币在区域投融资中的更广泛应用和金融互联互通。”

　　星展中国副行长、环球金融市场部主管姚刚表示：“主权熊猫债的成功发行，对拓宽熊猫债市场深度、完善基础设施建设具有重要的带动作用。星展中国深度参与了从项目执行、评级协调、路演推介到簿记发行的全流程，体现了在中国债务资本市场全链条的专业执行能力。我们将继续积极参与中国金融市场高水平开放，以专业服务连接境内外发行人与投资者，助力熊猫债市场扩容提质。”

　　作为首家进入印尼的中资银行，中国银行始终立足当地、服务全球，深度融入双边经贸合作大局，为共建“一带一路”国家深化与中国的金融合作树立了标杆。该银行率先在印尼搭建人民币清算网络、率先落地中国与印尼间跨境二维码支付项目，并经中国人民银行授权担任印尼人民币清算行。

　　截至目前，工商银行已累计协助75家境外客户发行熊猫债超280笔，客户范围覆盖亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲。该银行有关负责人表示，本次发行为印度尼西亚首次进入熊猫债市场，对深化中国与印尼金融领域的合作具有重要意义。(完)

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